DISCRETIONARY INVESTMENT

투자일임

고객 명의 계좌에서 운용을 위임받아 저희가 직접 운용합니다

UNIBEST INVESTMENT ADVISORY

AT A GLANCE

한눈에 보는 투자일임

※ ○ 표기 항목은 상담 후 확정됩니다.

운용 대상국내 상장주식 중심 (해외자산은 별도 협의)

최소 가입금액○억원 이상

기본보수연 ○.○% (평가금액 기준)

성과보수기준수익률 초과분의 ○% · 선택 적용

수취 시기분기 후취

계약 기간1년 단위 · 만기 시 자동 연장

중도 해지언제든 가능 · 해지 수수료 없음, 일할 정산

계좌 확인고객 명의 계좌이므로 HTS·MTS로 수시 확인

투자일임은 고객께서 운용 권한을 저희에게 위임하시고, 자산 배분부터 종목 선정과 매매 실행까지 저희가 직접 수행하는 방식입니다.

계좌는 고객 명의의 증권계좌 그대로 유지되며, 자산의 소유권은 언제나 고객에게 있습니다. 저희는 그 계좌 안에서 사전에 합의된 운용 범위와 위험 한도 내에서만 매매할 권한을 갖습니다.

WHO

이런 분께 적합합니다

운용 전반을 전문가에게 맡기고 싶은 분

업무 등으로 시장을 상시 확인하기 어려운 분

일관된 원칙 아래 장기 운용을 원하는 분

정기적인 운용보고를 받아보고 싶은 분

FEATURES

핵심 특징

계좌는 고객 명의 그대로

고객 명의의 증권계좌에서 운용되며, 자산의 소유권과 출금 권한은 고객께 있습니다. 저희는 매매 권한만 위임받습니다.

원칙에 따른 운용

종목·업종별 편입 한도와 손실 대응 규율이 계약 시점에 정해집니다. 운용역의 재량으로 이를 넘어설 수 없습니다.

월 단위 운용보고

편입 종목, 기간 중 매매 내역, 평가금액과 손익을 매월 보고서로 받아보십니다.

STRUCTURE

운용·수익 구조

고객→유니베스트투자자문→증권사·발행기업

고객 명의 계좌는 증권사에 그대로 유지되며, 유니베스트는 매매 권한만 위임받아 운용합니다.

WORKFLOW

업무 실행 절차

01상담·투자성향 확인

02운용 제안서 제시

03일임계약·계좌 등록

04종목 선정·매매 지시

05월간 운용보고

TERMS

계약 조건

아래 수치는 시안용이며 실제 조건은 상담 과정에서 확정됩니다.

기본보수연 ○.○% (평가금액 기준)

성과보수선택 적용 · 기준수익률을 초과한 수익의 ○%

수취 시기분기 후취 · 성과보수는 정산 시점에 1회

최소 가입금액○억원 이상 (상담 시 안내)

계약 기간1년 단위 · 해지 의사가 없으면 자동 연장

중도 해지언제든 가능하며 해지 시점까지 보수를 일할 정산

RISK

주요 위험과 관리 방안

시장 하락에 따른 원금 손실종목·업종별 편입 한도와 손실 대응 규율을 적용하고 변동성 확대 시 현금 비중을 조정합니다.

특정 종목 집중 위험단일 종목 편입 상한을 두고 준법감시 조직이 한도 준수 여부를 점검합니다.

운용역 재량에 따른 편차편입 결정은 투자심의를 거치며 개인 재량으로 사전 한도를 넘을 수 없습니다.

운용 내용을 알기 어려움매월 운용보고서를 발송하며 HTS·MTS로 언제든 직접 확인할 수 있습니다.

FAQ